Г.Д. Аралов, обозреватель "КР", к.т.н. Динамика мирового и российского рынка промышленных газов

21 мая 2014 г. в московском отеле «Балчуг» состоялась четвертая международная конференция «Промышленные газы 2014». В конференции приняли участие производители и поставщики криогенного и некриогенного воздухоразделительного оборудования, крупнейшие потребители промышленных газов, инжиниринговые компании, научные и проектные организации. Конференцию организовала компания «Креон Энерджи», известная своим активным участием в формировании инновационного вектора развития в добывающих и перерабатывающих отраслях российской экономики.

В приветственном обращении к участниками встречи генеральный директор ЗАО «Креон Энерджи» Санджар Тургунов отметил, что мировой рынок промышленных газов активно развивается. В последние годы Россия также включилась в этот процесс. Западные компании продвигают собственные технологии и подходы к организации производства продукции, создавая острую конкуренцию отечественным производителям. Растет потребность в повышении эффективности работы производств и достижения их максимальной рентабельности. Несмотря на положительную динамику индустрии, нерешенным остается ряд вопросов. Докладчик призвал участников встречи дать объективную картину ситуации на рынке и обозначить пути решения проблем, с которыми сталкиваются участники индустрии.

Ситуацию на рынке промышленных газов в мире и России описал Александр Мазин, начальник отдела маркетинга и PR ОАО «Криогенмаш». В настоящее время в мире сложился стабильный и динамично развивающийся рынок технических газов. С 1980 г. рост мирового рынка технических газов всегда превосходил рост ВВП и индекс промышленного производства (до двух раз) и за весь период, кроме кризисного 2009 г., не был отрицательным. Объем рынка технических газов в 2012 году оценивался в 62,3 млрд. долл. Как ожидается, в 2017 г. он вплотную приблизится к 80 млрд. долл. В тройку основных потребителей входят предприятия химической и нефтегазовой промышленности, металлургии и медицины. Среди техгазов наибольшую долю спроса в 2017 году будет иметь кислород (20,3 млрд. долл.), за ним последуют азот (11,7 млрд. долл.) и спецгазы (7,5 млрд. долл.). Мировой рынок потребления технически газов в 2017 году распределится следующим образом: Европа – 23,5, Северная Америка -23,11 и страны Азиатско-Тихоокеанского региона – 19,08 млрд. долл. Как ожидается, техгазы будут поставляться тремя способами: on-site или по трубопроводу - 30%, в жидком виде- 38% и в баллонах – 32%. 

Структура российского рынка технических газов сложилась в 1950-1960-е гг. и существенно отличается от мировой. В Советском Союзе было принято, что крупные и средние потребители покупали оборудование (в основном производства Криогенмаш) и сами его эксплуатировали. На базе этих цехов разделения воздуха создавались подразделения по наполнению баллонов и продаже излишков жидкости на рынок. Бизнеса по схеме on-site фактически не существовало. Для обслуживания мелких потребителей было построено 15 специализированных предприятий - кислородных заводов с небольшими жидкостными ВРУ (в основном производства Кислородмаш, г. Одесса), цехами наполнения баллонов и подразделениями логистики. После приватизации 90-х годов большая часть этих предприятий оказалась в руках менеджмента. Параллельно возникло около 200 небольших компаний, занимающихся торговлей газами и имеющих ограниченные возможности по наполнению и транспортировке, и не имеющих собственных производств. С 1993 года западные газовые компании – сначала шведская AGA (приобретена Linde), а затем BOC (приобретена Linde) приобрели ряд газовых активов.

Начиная с 2002 года, были подписаны первые небольшие контракты на снабжение по схеме on-site. В 2007 году на рынке произошел прорыв – ведущие западные компании объявили о новых крупных on-site проектах в России. Как ожидается, по мере повышения доверия к данной форме сотрудничества и знакомства российских компаний с мировой практикой, доля снабжения по схеме on-site будет расти. Также будет увеличиваться масштаб экспансии мировых лидеров – несмотря на непростое положение в экономике России, рентабельность бизнеса по поставкам газов крупным потребителям чрезвычайно привлекательна, а в условиях ограниченных финансовых возможностей для финансирования собственных программ модернизации воздухоразделительных производств, многие из которых подошли к критическому сроку эксплуатации, крупные металлургические комбинаты будут серьезно рассматривать вариант аутсорсинга по поставкам технических газов.

Существуют несколько экспертных оценок российского рынка технических газов, в среднем по состоянию на 2012 год его можно принять равным EUR 600 млн. (оценки AirLiquide, НИИКМ, Криогенмаш) с CAGR 5% (AirLiquide, НИИКМ). С учетом производства для собственных нужд объем российского рынка в 2012 году составляет от EUR 2 млрд. (AirLiquide) до EUR 2,96 млрд. с совокупным среднегодовым темпо роста CAGR 13,4% (MarketLine). Таким образом, свободные продажи на рынок – это 1/3 от общего объема производства технических газов в РФ, и при условии развития рынка по европейскому или американскому пути эта доля может вырасти более, чем в два раза. Рынок находится в состоянии радикального изменения, доля собственного производства будет уменьшаться, доля поставок on-site – расти.

В отличие от мировых рынков, рынок России (и стран СНГ) поделен между большим количеством игроков (24,3 млрд. руб. без учета собственного производства, 80 млрд. руб. с учетом собственного производства). Участников можно поделить на четыре основные категории: крупные металлургические и нефтехимические заводы с собственным производством (7 млрд. руб.), кислородные заводы и мелкие производители (8,3 млрд. руб.), дистрибьюторы и перепродавцы (4 млрд. руб.), поставки on-site (5 млрд. руб.)

Крупные металлургические и нефтехимические заводы обладают собственным производством (практически все оборудование - производства Криогенмаш), реализуют излишки продуктов (жидкость) на рынке. Они не стремятся развивать данный рынок и работают только в своих регионах, где цены на некоторые продукты могут весьма существенно отличаться от средних цен по рынку.

Кислородные заводы и мелкие производители - 15 кислородных заводов и более 50 мелких производителей имеют суммарный объем продаж около EUR 200 млн. Основное оборудование производства Одесского завода ОАО «Кислородмаш» и/или Криогенмаш изношено более чем на 50% и морально устарело (большинство оборудования произведено в 1980-х годах). Загрузка оборудования составляет около 85%. Себестоимость продуктов на современных установках до двух раз ниже, чем на существующих. Дистрибьюторские компании. На рынке работает более 100 перепродавцов газов, с оборотами от EUR 500 тыс. до нескольких млн. евро. Суммарный объем продаж около EUR 100 млн. Данные компании активно развивают ритейловый сегмент (продажа в баллонах) и мелкооптовую торговлю. Прибыльность напрямую зависит от закупочных цен, получаемых у производителей газов. В последние годы кислородные заводы стали сами активно заниматься работой с мелкими и средними потребителями, создавая серьезную угрозу мелким дистрибьюторам, некоторые из которых начали активно искать возможности по организации собственного производства.

За редким исключением работают в своем и возможно в соседних регионах.
Поставки on-site По состоянию на 31.12.2012 г. объем рынка поставок технических газов on-site в России оценивается в EUR 120 млн. (6% рынка, включая собственное производство, или 20% без собственного производства. В 2021 году объем рынка on-site может достичь 670 млн. евро (30 млрд. руб.)

Согласно экспертной оценке, объем российского рынка технических газов по состоянию на 2012 год – около 2 млрд евро, или 80 млрд руб. (с НДС). Эксперты прогнозируют серьезное изменение структуры рынка каждый год, в том числе увеличение доли on-site поставок за счет снижения доли крупных предприятий металлургии и нефтехимической отрасли. Средний ежегодный рост рынка - 5%.

Таким образом, в России существует свой рынок технических газов, он привлекателен для бизнеса и инвестиций, он растет и развивается. Примером такой динамики может послужить строительство современного гибкого многономенклатурного научно-производственного комплекса ОАО «Криогенмаш». В рамках данного проекта ведется строительство нового 2-х этажного производственного здания общей площадью около 25 000 м2, отвечающего современным требованиям к организации производственной деятельности, условиям охраны труда и промышленной безопасности. По завершении проекта мощности ОАО «Криогенмаш» позволят ежегодно выпускать промышленную продукцию в объеме более 6 млрд. руб. Программа модернизации производства предусматривает создание около 1500 рабочих мест. Параллельно ведется модернизация административного корпуса с выполнением работ по капитальному ремонту здания площадью 13 500 м2.

Вместе с ломкой системы планового хозяйства и структуры всего советского нефтегазового хозяйства произошло и сворачивание сопутствующей ему системы государственного контроля и регулирования. Об этом рассказал главный технолог ЗАО «Кислородмонтаж» Владимир Власюк. В 90-е гг. на смену государственному подходу, четкому порядку и стандартам пришел местечковый менталитет. Участились случаи подделки документации на оборудование, когда выработавшие ресурс старые установки слегка обновлялись, перекрашивались и продавались как новые, что приносило продавцу колоссальный процент прибыли. После развала Союза работа по плановой замене оборудования остановилась. Хлынул поток техники иностранного, часто сомнительного происхождения. Восторжествовало мнение, что все иностранное лучше отечественного, а раз так «Ввожу что хочу, делаю что хочу». Все это имело отрицательный эффект. Рынок работал по «черным» и «серым» схемам, отрасль развалилась. На Западе такие методы не пройдут. Там фирму, поставляющую недоброкачественные комплектующие, приводят в чувство огромными налогами. У нас же сплошь и рядом оборудование изнашивается, не ведутся работы по диагностике и продлению ресурса, аварийность растет.

Сейчас, к счастью, эта вакханалия начинает уходить с рынка. Анализ ситуации привел к необходимости создания ЗАО «Кислородмонтаж» по монтажу специализированного кислородного оборудования. Сейчас компания встала на ноги, в ее в штате этой компании 2000 человек, которые занимаются монтажом, пусконаладочными работами и контрольными проверками оборудования по всей России. Компания получила все необходимые сертификаты, внедрила систему качества, участвует в тендерах. Образован технический комитет по стандартизации ТК-114 «Кислородное и криогенное оборудование». Но это все-таки не решение проблемы, по-прежнему тут и там «серые коррупционные схемы, анархия. По России гуляют баллоны производства 50-х гг., а потом мы удивляемся, почему так много случаев взрыва бытового газа. Нужна нормативная система контроля качества, система стандартизации и технического регулирования в государственном масштабе. Пора навести порядок в криогенной и кислородной отрасли!